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發(fā)布時間:2020-05-26 11:37:26 發(fā)布人:本站
2020年突如其來的疫情對檢驗檢測行業(yè)產(chǎn)生怎樣的影響?影響程度如何?第一季度行業(yè)整體發(fā)展?fàn)顩r如何?檢測行業(yè)又有哪些應(yīng)對措施?為此,2020年3月下旬,認(rèn)可檢測司根據(jù)檢驗檢測行業(yè)景氣指數(shù)分析計劃,開展了2020年第一次檢驗檢測行業(yè)發(fā)展景氣信心指數(shù)采集工作,具體數(shù)據(jù)分析如下。
一、前言
2020年3月下旬,根據(jù)檢驗檢測行業(yè)景氣指數(shù)分析計劃,認(rèn)可檢測司開展了2020年第一次檢驗檢測行業(yè)發(fā)展景氣信心指數(shù)采集工作。截至2020年3月31日,共采集了327個檢驗檢測機構(gòu)反饋的數(shù)據(jù),這些機構(gòu)來自全國30個省、自治區(qū)、直轄市,分布于機械、電氣、紡織、食品、輕工、化 工等 20多個行業(yè)領(lǐng)域,體制涵蓋企業(yè)、事業(yè)單位和外資企業(yè),具有一定統(tǒng)計代表性。本次問卷調(diào)查仍以2017年的全國檢驗檢測行業(yè)年度發(fā)展情況作為基準(zhǔn)(100分計),參考之前幾次數(shù)據(jù)采集的結(jié)果,由各檢驗檢測機構(gòu)負(fù)責(zé)人對2020年度第一季度的行業(yè)發(fā)展情況進行評價,并對2020年第二季度的行業(yè)發(fā)展情況進行預(yù)測。
經(jīng)對采集數(shù)據(jù)測算,新冠肺炎疫情對我國檢驗檢測行業(yè)的影響十分顯著。2020年第一季度末,檢驗檢測行業(yè)景氣指數(shù)為 83.96,遠(yuǎn)低于臨界值,較2019年第四季度環(huán)比下降18.49(2019年第四季度行業(yè)景氣指數(shù)為 102.45),同比 2019年第一季度下降 18.24(2019 年一季度景氣指數(shù)為102.20), 是2018年首次開展景氣指數(shù)測評以來的最低點,單季度降幅也是幅度最大的一次。
2020年第一季度涉及檢驗檢測行業(yè)景氣指數(shù)的有關(guān)成本指數(shù)、營收指數(shù)、潛力指數(shù)以及風(fēng)險指數(shù)等四大板塊數(shù)據(jù)均有明顯降幅。其中對景氣指數(shù)影響最大的是營收指數(shù)中的子項“檢驗檢測服務(wù)收入變化指數(shù)”,該項指數(shù)從2019年第四季度的101.25大幅下降到本季度的76.41,環(huán)比下降24.84,可見疫情嚴(yán)重影響了檢驗檢測機構(gòu)的收入。
關(guān)于2020年第二季度,從測算結(jié)果來看,檢驗檢測行業(yè)景氣指數(shù)預(yù)測值有所回升,達(dá)到96.16,較一季度增加12.2,但比 2019年同期106.39的預(yù)測值減少10.2。可以認(rèn)為,隨著各行業(yè)逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn),為產(chǎn)業(yè)服務(wù)的檢驗檢測行業(yè)在二季度景氣狀況有望迎來一定提升,但較去年同期仍有較大幅度的降低。
二、總體情況
A1-2020 年第一季度檢驗檢測行業(yè)景氣指數(shù)直方圖
2020年第一季度,檢驗檢測行業(yè)景氣指數(shù)值為83.96,為自2018年第四季度景氣指數(shù)開始統(tǒng)計以來的最低點。從本期統(tǒng)計直方圖來看,本期統(tǒng)計結(jié)果與以往略顯不同:本期的最大頻數(shù) fi max 出現(xiàn)在景氣指數(shù)值90左右,2019年第四季度以及更早時候的景氣指數(shù)值均在100達(dá)到最大頻數(shù)。這也證明了疫情所造成的客戶復(fù)產(chǎn)延遲、交通出行限制等因素對整個行業(yè)都帶來了一定的負(fù)面影響。此外,在景氣指數(shù)值50左右也有一個頻數(shù)較高的區(qū)域,這些頻數(shù)主要由日用消費 品、石油煤炭以及電子電器等領(lǐng)域的檢測機構(gòu)帶來。這也表 明在疫情影響下,因城市疫情防控,部分與疫情相關(guān)物資和服務(wù)聯(lián)系不甚緊密行業(yè)的檢測機構(gòu)尤為困難。
A2-2020年第二季度檢驗檢測行業(yè)景氣指數(shù)預(yù)測直方圖
在2019年第四季度,對2020年第一季度的行業(yè)景氣指數(shù)預(yù)測值為 101.53,然而一季度的疫情讓整個行業(yè)受到了巨大影響。不過檢驗檢測行業(yè)長期增速依然為GDP的1.5-2 倍,只要實現(xiàn)全面復(fù)工復(fù)檢,行業(yè)的增長依然較為樂觀。根據(jù)認(rèn)可檢測司近期調(diào)查,截止到2020年4月3日,行業(yè)復(fù)工復(fù)檢率已經(jīng)達(dá)到96%,越來越多的檢驗檢測機構(gòu)的業(yè)務(wù)開展正步入正軌。同時,政府的各項幫扶政策也逐步落實,與2020年2月相比,近期越來越多的機構(gòu)感受到了政策的支持。基于以上因素,對于下一季度的預(yù)測,機構(gòu)也展現(xiàn)出了謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度,2020年第二季度,檢驗檢測行業(yè)景氣指數(shù)預(yù)測值達(dá)到96.16,較本季度實際景氣指數(shù)值高12.2。但是,因為國內(nèi)檢驗檢測機構(gòu)經(jīng)營杠桿高(固定成本大多數(shù)超過50%),第一季度造成的各項壓力依然會長期存在,這也造成機構(gòu)對于行業(yè)短期內(nèi)迅速恢復(fù)到正常增長區(qū)間信心不足。
A3-行業(yè)各項景氣指數(shù)紅綠燈圖
通過各項景氣指數(shù)紅綠燈圖,可以得到本季度四大板塊指標(biāo)(成本指數(shù)、營收指數(shù)、發(fā)展?jié)摿χ笖?shù)以及行業(yè)風(fēng)險指數(shù))均有較大降幅。而競爭指數(shù)則依然保持在偏熱、偏激烈的高位。本來從2019年第三季度起,檢驗檢測行業(yè)已經(jīng)基本擺脫了中美貿(mào)易戰(zhàn)等不利影響,雖然第四季度各項生產(chǎn)、生活成本的上漲對行業(yè)有一定影響,但總體來看各項指標(biāo)趨于平穩(wěn),本次疫情卻使得行業(yè)的正常發(fā)展再次受到打擊,而受到各板塊指標(biāo)的綜合影響,整體行業(yè)景氣指數(shù)直接跌至 “過冷區(qū)域”。
A4-行業(yè)景氣指數(shù)實際值與預(yù)測值對比
通過這幾個季度的景氣指數(shù)走勢,可以看出從2019年第二季度景氣指數(shù)達(dá)到105.20之后,近3個季度景氣指數(shù)一直走弱,尤其是本季度受疫情影響,檢驗檢測機構(gòu)的空置成本、客戶流失、人員流失以及行業(yè)供需失調(diào)等現(xiàn)象一起顯現(xiàn)出來,對景氣指數(shù)的下降造成了合力作用。而近幾個季度機構(gòu)對于行業(yè)的預(yù)測也略顯悲觀,預(yù)測指數(shù)同樣連續(xù)三個季度呈下降趨勢。
A5-行業(yè)景氣指數(shù)與 K 值對比圖
從 2019年第二季度起,因中美貿(mào)易戰(zhàn)引起的景氣指數(shù)的異常波動開始逐漸趨于平靜。景氣指數(shù)的K值(同比增長率)的絕對值逐漸趨于0。上一期 K值為-1.22,本期的K值達(dá)到了-18.04,變化量到了16.82,這也是自景氣指數(shù)統(tǒng)計工作開始以來的最大變化量。預(yù)計短期內(nèi)疫情對檢驗檢測行業(yè)的消極影響不會完全消除。
三、分項數(shù)據(jù)分析
(一)成本分項景氣指數(shù)
圖B1是2020年第一季度檢驗檢測行業(yè)成本景氣指數(shù)分項圖。從圖中可見,和疫情密切相關(guān)的幾項成本指數(shù)均有一定下降趨勢,而其他幾項占檢驗檢測機構(gòu)支出成本比重較小且暫時不會受到疫情影響的成本分項指數(shù)影響不是很明顯。
B1-2020年第一季度檢驗檢測行業(yè)成本分項景氣指數(shù)
2020年2月17日,認(rèn)可檢測司曾經(jīng)做過統(tǒng)計,當(dāng)時尚有56.9%的檢驗檢測機構(gòu)沒有安排復(fù)工,這也直接造成人力資源和固定成本的巨大壓力,部分檢驗檢測機構(gòu)因此面臨著人才流失和招聘難的窘境;另一方面,各機構(gòu)尤其是中小型機構(gòu)的固定成本如房租等并沒有因疫情而被大量減免,因此疫情直接導(dǎo)致人力資源和固定成本兩項指數(shù)大幅下降。
3月份開始,隨著部分省份實現(xiàn)疫情防控等級放寬,檢驗檢測行業(yè)也在逐步實現(xiàn)復(fù)工復(fù)檢,但是全國范圍和國際范圍內(nèi)的管制依然沒有實現(xiàn)全面放松,這就給檢測機構(gòu)帶來了新的成本壓力:儀器設(shè)備維護、保養(yǎng)以及折舊的成本壓力以及試劑采購的壓力。機構(gòu)很難在這段時間購置新設(shè)備或邀請到設(shè)備技術(shù)專家現(xiàn)場進行服務(wù)。同理,試劑方面由于化工等密集企業(yè)并沒有全面開工,部分試劑價格的升高也造成了一定成本壓力??傊?,在2020年第一季度,檢驗檢測機構(gòu)面臨較大的成本壓力。
對于第二季度的預(yù)測,從各項成本指數(shù)看機構(gòu)普遍對接下來的成本壓力好轉(zhuǎn)趨勢表示樂觀,尤其是第一季度壓力最大的人力資源成本指數(shù)。
(二)營收分項景氣指數(shù)
B2-2020 年第一季度檢驗檢測行業(yè)營收分項景氣指數(shù)
2020年第一季度,檢驗檢測機構(gòu)面臨春節(jié)假期以及疫情雙重因素影響,機構(gòu)營收受到非常大的影響。部分情況較為極端的檢驗檢測機構(gòu),在一季度僅僅正常工作了三周時間, 因此檢驗檢測機構(gòu)收入變化成為機構(gòu)最大的痛點。在2019年第四季度檢驗檢測服務(wù)收入變化指數(shù)已經(jīng)升上景氣線情況下,本季度該指數(shù)跌至76.41,沒有復(fù)工復(fù)檢以及外部訂單減少是導(dǎo)致本季度整體行業(yè)景氣指數(shù)大幅度下降的主要原因。
然而僅僅因為短期波動就造成檢驗檢測機構(gòu)景氣度下 滑的根本原因則是我國檢測業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不合理,檢測業(yè)務(wù)存在檢測存量、維護類檢測業(yè)務(wù)量“雙低”現(xiàn)象,這就使得機構(gòu) 對于各種“外力”影響極為敏感,對抗異常經(jīng)濟波動的能力較差,本次疫情也印證了這一點。
同樣的,檢驗檢測機構(gòu)開展的其他服務(wù),比如培訓(xùn)、技術(shù)咨詢等服務(wù)項目因受到無法現(xiàn)場服務(wù)、所服務(wù)客戶沒有復(fù)工等因素影響出現(xiàn)了較大降幅,本期指數(shù)僅為89.40。
更值得擔(dān)憂的是,我國檢驗檢測行業(yè)具有的較為小散弱的行業(yè)特點,造成的直接結(jié)果就是檢驗檢測機構(gòu)沒有太多議價權(quán),而第一季度的情況也潛在加劇了因此造成的低價競爭現(xiàn)象的擴大趨勢,在國內(nèi)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)的大趨勢下,第一季度營收不理想的機構(gòu)會為了拿到更多訂單會而選擇在報告價格上面有所妥協(xié),這一點也值得關(guān)注。
(三)發(fā)展?jié)摿Ψ猪椌皻庵笖?shù)
2020年第一季度,受疫情影響,機構(gòu)對行業(yè)整體發(fā)展的潛力也呈現(xiàn)悲觀態(tài)勢,幾乎所有指標(biāo)都有一定下降。此外,行業(yè)市場化進程低于預(yù)期,經(jīng)濟增速降低帶來的需求疲軟對檢驗檢測行業(yè)的發(fā)展?jié)摿σ灿幸欢ù驌簟?nbsp;
B3-2020 年第一季度檢驗檢測行業(yè)發(fā)展?jié)摿Ψ猪椌皻庵笖?shù)
其中最為明顯的是市場業(yè)務(wù)需求、國際市場開拓以及上下游服務(wù)拓展空間三項。2020年2月,大部分行業(yè)都沒有實現(xiàn)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn),因此檢測需求的開發(fā)潛力降低最為明顯。同理,對于檢驗檢測相關(guān)上下游服務(wù)的拓展也受到極大影響和限制。2020年3月份之后,國際疫情形勢開始變得極為嚴(yán)峻,歐洲、亞洲和北美洲的大部分國家都實施封國等政策,對檢測行業(yè)來說本就略顯艱難的國際市場開發(fā)在本季度更 是處于低谷。
而比較利好的消息是經(jīng)過檢驗檢測行業(yè)逐漸規(guī)范發(fā)展 以及人才培養(yǎng)制度的不斷完善,行業(yè)對于整體的行業(yè)質(zhì)量以及行業(yè)的人才隊伍能力呈現(xiàn)出較強的信心。而隨著國內(nèi)疫情防控形勢逐漸趨好,行業(yè)對于第二季度的發(fā)展?jié)摿σ舱宫F(xiàn)出一定的信心,除了國際開發(fā)潛力依然呈現(xiàn)出較為悲觀的態(tài)勢外,其余各項發(fā)展?jié)摿χ笜?biāo)均有回到疫情前的趨勢。
(四)競爭分項景氣指數(shù)
B4-2018-2020 年個季度檢驗檢測行業(yè)競爭分項景氣指數(shù)
隨著國家對檢驗檢測行業(yè)各項規(guī)范措施的逐步落地,從2019年第二季度起,檢驗檢測行業(yè)正在逐步轉(zhuǎn)向合理競爭區(qū)間。2020年第一季度,因為疫情和假期等綜合因素影響,訂單大幅度下降,檢驗檢測機構(gòu)本身復(fù)工復(fù)檢率在前兩個月也并不理想,并且除了醫(yī)療等與抗疫有關(guān)的檢測工作壓力較大、資質(zhì)變更擴項需求較多以外,其他領(lǐng)域基本處于工作量不飽和的缺乏競爭狀態(tài)。因此總體來看,2020年第一季度行業(yè)競爭各項指標(biāo)都偏低。
而隨著全國各地逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn),在第二季度機構(gòu)間的競爭趨勢將逐漸恢復(fù)疫情前的趨勢,甚至有可能比2019年第四季度還要高。
(五)風(fēng)險分項景氣指數(shù)
B5-2020 年第一季度檢驗檢測行業(yè)風(fēng)險分項景氣指數(shù)
2020年第一季度,新冠疫情給檢驗檢測行業(yè)的發(fā)展造成了極大影響,也給整個行業(yè)的低價競爭趨勢增添了新的隱憂,本季度的低價競爭風(fēng)險指數(shù)僅為91.62,為景氣指數(shù)工作開展以來的第二低,這也是行業(yè)對復(fù)工復(fù)產(chǎn)期檢驗檢測市場低價競爭現(xiàn)象加劇擔(dān)憂的體現(xiàn)。疫情給行業(yè)帶來的較大風(fēng)險還有行業(yè)供需失調(diào)。此外,在疫情下小型檢驗檢測機構(gòu)的現(xiàn)金流面臨更大壓力,上市公司及國有大型機構(gòu)反倒有可能受益于集中度提升。這些在未來都有可能造成壟斷、低價競爭、市場分布進一步傾斜等不利于行業(yè)發(fā)展的情況,今后大小機構(gòu)分化程度有可能更加嚴(yán)重。
四、屬性數(shù)據(jù)分析
(一)各行業(yè)景氣指數(shù)分析
C1-2020 年第一季度與2019年第四季度各行業(yè)檢驗檢測景氣指數(shù)對比圖
(注:地質(zhì)行業(yè)和冶金行業(yè)樣本較少,不足以做分布假設(shè)檢驗,數(shù)據(jù)僅供參考)
2020年第一季度,各行業(yè)都或多或少受到疫情的影響, 為各行業(yè)提供高技術(shù)服務(wù)的檢驗檢測行業(yè)也被嚴(yán)重波及,各行業(yè)檢驗檢測景氣指數(shù)都有不同程度的下降,其中,景氣指
數(shù)最高的是衛(wèi)生檢測行業(yè),98.33的景氣值已經(jīng)接近景氣線。實際上,疫情期間的檢測需求非常大,市場監(jiān)管總局和各地方市場監(jiān)管部門利用網(wǎng)上辦公、推行告知承諾等方式為相關(guān)檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)申請開設(shè)了綠色通道。這些新取得資質(zhì)的機構(gòu)同之前就從事醫(yī)療衛(wèi)生檢驗檢測的機構(gòu)一起,為抗擊疫情做出了巨大貢獻(xiàn)。
此外,日用消費品、石油煤炭、電子電器以及輕工紡織等與勞動密集型行業(yè)關(guān)系較為緊密的檢驗檢測則受到較大沖擊,景氣度低迷。
C2-2020年第一季度較2019年第四季度各行業(yè)檢驗檢測景氣指數(shù)下降百分比對比圖
(注:地質(zhì)行業(yè)和冶金行業(yè)樣本較少,不足以做分布假設(shè)檢驗,數(shù)據(jù)僅供參考)
從降幅來看,各個行業(yè)都有一定的降幅。軟件信息化、電子電器、石油煤炭、其他、農(nóng)產(chǎn)品以及日用消費品降幅最大。其中軟件信息化下降幅度達(dá)24.33%,也首次從景氣值最高的位置滑落。
隨著疫情的影響逐漸降低,各行業(yè)的檢驗檢測機構(gòu)也將面臨更多新的趨勢變化。例如盡管軟件信息化檢驗檢測機構(gòu)在一季度降幅較大,但是物聯(lián)網(wǎng)、智能支付領(lǐng)域在一季度的強勢表現(xiàn)還是讓行業(yè)對軟件信息化檢測服務(wù)重新回到景氣區(qū)間充滿信心。而對于建筑建材行業(yè)來說,接下來的季度將面臨較為激烈的競爭:檢驗檢測機構(gòu)將會對重點建筑項目的招標(biāo)展開白熱化的爭奪;而對于機械汽車、電子電器等機構(gòu)來說,將會更加注重一致性檢測認(rèn)證業(yè)務(wù)的爭奪,這些業(yè)務(wù)可以在一定程度上增加業(yè)務(wù)存量,對檢驗檢測機構(gòu)的安全發(fā)展提供一定保障。此外,經(jīng)過疫情,工業(yè)類企業(yè)尤其是一些大型企業(yè)將會在供應(yīng)鏈安全管理上進行更大投入,這也會給機構(gòu)帶來一定利好,首先是大型機構(gòu)會因此收益,其次則是業(yè)務(wù)分包給中小機構(gòu)帶來更多的發(fā)展機會。
五、小結(jié)
2020年第一季度,全行業(yè)均受到新冠肺炎疫情的影響,在這種大背景下認(rèn)可檢測司通過景氣指數(shù)的統(tǒng)計分析工作 將行業(yè)所面臨的近期問題、中期問題和長期問題也都做了展開分析:短期內(nèi)機構(gòu)面臨著空置成本巨大、無法提供檢測和其他技術(shù)服務(wù)的困境;中期面臨著儀器設(shè)備購置、維護等問題;長期來講則面臨著低價競爭、市場份額分布不均、過度傾向大機構(gòu)等問題。而面對這些問題,不同行業(yè)、不同體量 的機構(gòu)也都將展開不同的應(yīng)對策略:有的機構(gòu)需要對重點工程的招標(biāo)進行全力沖刺;有的機構(gòu)力求將業(yè)務(wù)范圍擴大到整個供應(yīng)鏈以獲得更大的訂單;有的機構(gòu)則被迫降低報告價格,先解決生存問題;有的機構(gòu)需要在今后的業(yè)務(wù)拓展中更 加關(guān)注維護性檢測服務(wù)等可以帶來存量的業(yè)務(wù),以提高機構(gòu)的基本業(yè)務(wù)保障;有的機構(gòu)則繼續(xù)擴展他們的TIC整體服務(wù)概念;還有一些機構(gòu)則需要進一步向熱門行業(yè)領(lǐng)域的服務(wù)進行靠攏。這些機構(gòu)的新動作都值得行業(yè)進行關(guān)注,疫情勢必將給行業(yè)進行又一次洗牌,單檢驗檢測行業(yè)長線增速將處于樂觀增長區(qū)間,因此后續(xù)發(fā)生的行業(yè)結(jié)構(gòu)變化亦值得關(guān)注。
在算法方面,在前幾期的基礎(chǔ)上,本次初步進行先行指數(shù)P0的合成,不同的預(yù)測方法也在進行長期觀測。雖然各種方法均不能預(yù)測諸如疫情這種不可抗力給行業(yè)帶來的影響, 但是對于觀測諸如季節(jié)、供求關(guān)系規(guī)律以及整體經(jīng)濟形勢給行業(yè)帶來的影響預(yù)測還是有一定作用的。
總之,我們也將不斷深化數(shù)據(jù)挖掘,繼續(xù)為決策制定提供數(shù)據(jù)支持,從而持續(xù)為改革成果做出有效反饋。
后附2019年第四季度、2020年第一季度檢驗檢測行業(yè)景氣指數(shù)及往期平均指數(shù)指標(biāo),以供參考。
檢驗檢測行業(yè)景氣指數(shù)指標(biāo)
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